2021年鋼鐵行業運行回顧

  從世界鋼鐵行業生產情況來看，2021年全球鋼鐵生產恢復增長，粗鋼總產量為19.51億噸，同比增長3.7%。

  從我國鋼鐵行業運行情況來看，2021年呈現六大特點：一是粗鋼產量前高后低，累計實現同比下降；二是鋼材進出口面臨新導向，全面取消了鋼鐵產品出口退稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品實行零進口暫定稅率；三是鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；四是鐵礦石價格上半年持續沖高，下半年震蕩回落；五是行業效益呈前高后低走勢，創歷史最高；六是鋼材價格波動上行，自四季度開始高位回調。

  從我國鋼材消費情況來看，2021年國家加大對實體經濟支持力度，國民經濟持續恢復發展，但受政策調控環境趨緊、房地產先行指標疲弱、機械工業增加值增速放緩等因素影響，建筑行業和制造業需求減弱；全年鋼材消費量高位徘徊，為9.47億噸，同比下降4.8%。根據國內重點用鋼行業消費情況進行測算，2021年我國建筑行業鋼材消費量同比下降，制造業鋼材消費量同比小幅增長。

2022年鋼鐵行業發展環境分析

  從世界經濟發展環境來看，疫情加劇了全球經濟分化，發達經濟體逐漸領銜全球經濟復蘇，新興經濟體復蘇相對滯后。隨著貨幣和財政支持政策刺激效果開始減弱，供應鏈出現嚴重阻斷，截至2021年底全球經濟增勢大幅放緩。目前，全球經濟復蘇仍面臨巨大阻力和諸多不確定性，綠色經濟和數字經濟加快發展成為推動經濟復蘇的重要動力。

  從我國經濟發展環境來看，今年以來國內終端需求仍然偏弱，制造業擴張力度有所減弱。2022年國家經濟政策以“穩增長”為重中之重，堅持“穩字當頭、穩中求進”，經濟運行更趨穩固均衡，政策發力適當靠前，但仍需關注明顯增加的下行壓力和預期轉弱背后的潛在風險。

  從產業政策環境來看，我國鋼鐵產業政策導向主要體現在五個方面：一是構建更高水平動態供需平衡。鋼鐵行業需要扭轉簡單的“數量”發展思維模式，轉向“高質量”發展方式。二是深入推進綠色發展。國內鋼企環保水平差距仍然較大，“十四五”期間鋼鐵行業推進大氣污染物治理任務巨大，超低排放改造仍是重點工作，堅持方向不變、力度不減、標準不降。三是能耗雙控仍是重要抓手。“十四五”期間能耗雙控仍是推動鋼鐵行業供給側結構性改革的重要手段。近期國家密集出臺一系列政策措施，推動節能降耗。四是低碳轉型逐步推進。鋼鐵行業低碳發展形勢趨向于碳排放強度 碳排放總量雙控控制，將加快建立全國統一碳市場，一企一策實施節能降碳改造，推進綠色金融創新，設立碳減排支持工具，并將碳達峰行動納入中央環保督查、將碳排放影響評價納入環境影響評價體系。五是數智化轉型大勢所趨。鋼鐵行業數字化轉型將重點加強關鍵技術攻關、工業互聯網建設、行業關鍵技術領域標準研究、智能管控平臺建設等工作。

2022年鋼材需求預測

  根據冶金工業規劃研究院預測，2022年世界鋼材需求量將同比微增，世界各大洲鋼材需求占比結構也將有所變化。

  2022年是我國實施“十四五”規劃的第二年，重大項目將陸續落地實施，基礎設施投資力度加大；供給側結構性改革、創新驅動發展戰略將持續深入推進，不斷為經濟發展注入新動力；數字經濟與實體經濟深度融合，將賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，為經濟發展增添新活力。

  基于對我國建筑、機械、汽車、家電等主要用鋼行業發展趨勢的分析，并考慮國家經濟發展態勢、穩增長相關政策實施以及“碳達峰、碳中和”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。

鐵礦石需求及價格走勢預測

  從世界供需情況來看，2021年世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預計全球鐵礦石產量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產量占比約60%，四大礦鐵礦石產量保持小幅增加，占比在45%左右。

  從我國供需情況來看，2021年我國鐵礦石供應整體逐步向“外減內增”趨勢發展，需求下降、進口減少、國產增加；鐵礦石港口庫存長期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產礦自給率逐步提升。

  從鐵礦石價格來看，2021年鐵礦石價格在達到最高點230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著我國粗鋼產量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落。全年鐵礦石進口均價164.3美元/噸，達到歷史最高水平，進口鐵礦石呈現“價增量減”現象。2022年以來，進口鐵礦石價格波動上升，截至3月18日達到150.04美元/噸。

  關于鐵礦石市場及價格走勢預測，根據供需平衡分析，預計2022年，全球鐵礦石供需將呈相對寬松態勢，中長期將呈動態平衡態勢。我國鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現結構性增加；鐵礦石供應“外增內減”趨勢將逐步扭轉；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現。綜合判斷，預計2022年鐵礦石價格將呈現“前高后低”趨勢，全年進口礦均價將高位徘徊；從中長期看，鐵礦石供大于求的格局將在一定時期內存在，“十四五”期間鐵礦石價格將有所下降。

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